上市公司再融资操作实务

1 (p1): 第一章 上市公司再融资制度
1 (p2): 第一节 概述
1 (p3): 一、我国上市公司再融资的发展
2 (p4): 二、上市公司股权融资和债权融资的特点
3 (p5): 第二节 发行新股的条件和一般程序
3 (p6): 一、上市公司公开发行新股的条件
5 (p7): 二、非公开发行股票的条件
7 (p8): 三、新股发行的申请程序
10 (p9): 第三节 公司债券发行的一般条件
10 (p10): 一、一般公司债的发行条件
13 (p11): 二、可转换公司债的发行条件
15 (p12): 三、可交换债券的发行条件
17 (p13): 第四节 上市公司再融资前的环保核查
17 (p14): 一、核查对象
19 (p15): 二、核查程序
23 (p16): 三、核查内容
26 (p17): 四、实践中可能遇到的问题
28 (p18): 第二章 上市公司再融资保荐与核准制度
28 (p19): 第一节 上市公司再融资保荐制度概述
29 (p20): 一、保荐机构和保荐代表人的资格要件
31 (p21): 二、保荐工作的具体内容
32 (p22): 三、保荐机构的职责
35 (p23): 第二节 保荐机构的尽职调查
35 (p24): 一、保荐人尽职调查的要求
36 (p25): 二、保荐人尽职调查的主要内容
58 (p26): 第三节 保荐机构的文件制备
58 (p27): 一、保荐业务工作底稿概述
59 (p28): 二、保荐业务工作底稿目录
71 (p29): 三、招股说明书验证方法的说明及示例
72 (p30): 第四节 上市公司再融资的核准
73 (p31): 一、发审委的组成
73 (p32): 二、发审委的职责
74 (p33): 三、发审委审核规定
76 (p34): 四、发行审核流程
79 (p35): 五、应当关注如下问题
82 (p36): 第三章 上市公司公开发行新股
82 (p37): 第一节 新股的发行操作
82 (p38): 一、增发的发行方式
83 (p39): 二、配股的发行方式
83 (p40): 三、新股发行、上市操作程序
85 (p41): 第二节 与上市公司发行新股的信息披露和文件制备
85 (p42): 一、信息披露概述
87 (p43): 二、上市公司公开发行证券申请文件目录
88 (p44): 三、上市公司公开发行证券申请文件的基本要求
89 (p45): 四、上市公司公开发行证券募集说明书信息披露要求
103 (p46): 五、公开发行证券的法律意见书和律师工作报告
112 (p47): 第四章 上市公司非公开发行新股
112 (p48): 第一节 上市公司非公开发行新股操作流程
112 (p49): 一、发行对象与认购条件
113 (p50): 二、董事会与股东大会决议
114 (p51): 三、核准与发行
115 (p52): 第二节 上市公司非公开发行股份的信息披露和文件制备
115 (p53): 一、上市公司非公开发行股票申请文件目录
116 (p54): 二、发行人申请报告
121 (p55): 三、董事会、股东大会决议事项
123 (p56): 四、上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书
128 (p57): 五、非公开发行股票发行保荐书
160 (p58): 六、非公开发行股票法律意见书
167 (p59): 第五章 上市公司发行新股购买资产
167 (p60): 第一节 上市公司发行股份购买资产概述
167 (p61): 一、发行股份购买资产的定性
168 (p62): 二、发行股份购买资产的主要作用
169 (p63): 第二节 发行股份购买资产的操作
169 (p64): 一、发行股份购买资产的条件
170 (p65): 二、上市公司发行股份购买资产的发行定价
172 (p66): 三、发行股份购买资产的股份锁定期
172 (p67): 四、发行股份购买资产的程序
173 (p68): 第三节 发行股份购买资产的申请文件
173 (p69): 一、上市公司发行股份购买资产的核准
178 (p70): 二、财务顾问意见附表
187 (p71): 三、发行股份购买资产报告书
425 (p72): 第六章 上市公司通过公司债券融资
425 (p73): 第一节 公司债券概述
425 (p74): 一、公司债券的定义和特征
426 (p75): 二、我国公司债券的主要品种
427 (p76): 第二节 公司债发行前决策
428 (p77): 一、公司债发行前的考虑因素
430 (p78): 二、公司债发行前的公司内部决策程序
431 (p79): 第三节 公司债券发行申报材料的制备
431 (p80):…